Advertencia
Early access. El CRM está en desarrollo con clientes design-partner. Esta página describe el alcance; algunas pantallas son todavía vistas previas y pueden cambiar.
El CRM de Segmentados (
/crm) vive sobre el mismo perfil unificado del CDP: cuentas, contactos, pipeline, servicio y actividad sin re-sincronizar datos entre herramientas.1
Lead
captura
2
Cuenta y contacto
3
Oportunidad
pipeline
4
Presupuesto / Pedido
5
Caso
postventa
Ventas
Prospectos (leads) con conversión a Cuentas y Contactos, Oportunidades por etapa en el Pipeline, Tareas, Pronóstico y cotizaciones (CPQ: líneas y totales calculados del lado del servidor), con productos y listas de precios.
Marketing y servicio
Marketing es medible: miembros de campaña, roll-up y atribución a oportunidades. Las campañas las ejecuta Personalization (es el dueño). En servicio hay Casos, Base de conocimiento, SLA y Email a caso (el tenant elige IMAP o webhook).
Analítica y automatización
Reportes y Dashboards con constructor propio, y automatización con flujos, aprobaciones y reglas de asignación.
Nota
El CRM comparte visibilidad por reglas de sharing (OWD) y jerarquía de roles. ¿Querés entrar al early access? Hablá con nosotros.